根据崔东树个人测算，按照汽车生产数据2021年1-12月的电池需求15542万度，同比增长143%。虽然磷酸铁锂发展很快，但提升能量密度是趋势，2021年12月的三元电池占比仍是主力地位。由于国内电池技术提升缓慢，产能决定销量，磷酸铁锂恢复增长过快。
从电池配套特征看，市场竞争格局剧烈变化，宁德时代(300750.SZ)、LG、比亚迪(002594.SZ)的总体优势地位明显。二线企业的表现巨变，中航锂电、合肥国轩、蜂巢能源等随着配套企业的高增长而表现很好。
建议：应鼓励高能量密度电池，加大车载钴资源储备
工信部明确提出：新能源汽车动力电池，面临锂钴镍等矿石资源保障和价格上涨的压力，必须要提高锂钴镍等关键资源保障能力。
目前新能源车发展的制约因素是钴等资源的保障，因此有发展磷酸铁锂的思路。2021年新能源乘用车的发展主要在于磷酸铁锂电池的巨大增量。
近期欧美新能源车的高能量密度趋势明显，尤其是美国电动皮卡市场即将大幅增长，加大对高端电池需求。我们也要加速推动高能量密度电池装车，实现钴资源的充分利用，把钴矿库存变成车载钴库存，通过政策引导，实现有效配置钴矿资源，提高镍钴锂资源的保障。
由于美国皮卡市场规模巨大，加之未来美国重卡产品也是要用三元电池，因此未来世界范围内三元电池需求会很大。美国发展新能源车，目前的需求亮点在皮卡。美国皮卡初创公司Rivian最新推出的R1T装载135度电池，行驶160公里需要48千瓦时的能量。Rivian计划在2022年推出更大的180千瓦时电池组，该电池组将提供640公里的续航里程。目前皮卡内部电池布置的空间不大，而2170电池提供135千瓦的电量，类似4680电池的高能量密度电池估计达到180千瓦。
虽然钴矿价格高，但我们是补贴高技术和钴资源。对消费者来说，购买三元电池，由于钴矿的价值实际是增值的，消费者买的三元电池可能在报废车时是最宝贵的资源，回收电池的价值也更高，补贴后的消费者也应乐于接受。
今年国内电池企业三强是宁德时代、比亚迪和LG电池，线路各不相同。中国目前的外部资源环境还是很好的，目前智利、刚果、印尼等的关系维护都较好，鼓励高能量密度电池，加大车载钴资源储备，获得更好的能源转型的资源保障。
一、新能源电池总体需求特征
1. 2021年新能源车和电池需求
根据崔东树个人测算，按照汽车生产数据2021年12月新能源汽车产量49万台，同比增长114%，环比增长21%；电池装机总电量约2296万度，同比增长85%。2021年1-12月的电池需求15542万度，同比增长143%。
电池联盟发布的装车量方面，前12月，我国动力电池装车量累计154.5GWh,同比累计增长142.8%。其中三元电池装车量累计74.3GWh,占总装车量48.1%，同比累计增长91.3%；磷酸铁锂电池装车量累计79.8GWh,占总装车量51.7%，同比累计增长227.4%。
2. 总体电池需求特征
2021年新能源车补贴政策没有大幅退坡，基本延续2020年的政策，因此2021年全年的新能源车和电池需求呈现旺盛的强势增长状态。
2021年的总体补贴处于低位。随后今年1-12月的需求上升较快，导致目前的电池需求增速迅猛。
3. 历年新能源车产量数据
2020年的新能源车产品增速低，但2020年下半年的新能源车极其火爆，2021年1-12月的整车的增速回归高增长，这也是体现了高基数压力化解。
4. 电池需求结构特征明显
2021年1-12月的电池需求15542万度，大幅好于2020年1-12月的电池6405万度需求。由于2019年补贴退坡前后的干扰因素消失，因此2020年和2021年的7-12月的电池需求相对较强。
5. 各类车型电池需求结构特征明显
